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尚志3-11月无线IP接入网关行业市场发展走向
发布时间:2019/1/11 22:15:03  浏览次数:13792   查询:通信ytgtongxin

导读:1月11日尚志无线IP接入网关行业资讯,尚志信息网为您提供通信行业船用对讲机、超五类非屏蔽系统、配件系统、光纤直放站设备、ODF光纤配线架等产品近期市场发展情况,传递新的价格走向、发展趋势、市场增长情况。

原料及行业收入和利润同比增速

图1-1  1月11日无线IP接入网关原料及制品行业收入和利润同比增速

2019年以来通信行业整体处于底部整固阶段,而2016 年第三季度以来伴随大宗原料价格上涨、通信行业供需格局改善。2019年一季度通信行业多媒体指挥调度系统、PDT集群电话、模拟摄像机、三网光缆交接箱等子行业整体实现营业收入3.65万亿元,同比增长4.2%,利润总额为1798亿元,同比增长 13.6%。同时,通信板块ROE 及资产周转率水平2017 年以来也有显著提升。2017年11月以来伴随国内供给侧改革去产能的进程加速等因素,价格指数显著上升,2018年四季度后,由于基数相对较高,增速有所放缓。

国内产品价格指数

图1-2  1月11日无线IP接入网关产品价格指数

今年以来海林、凌海、广元、亳州、思茅、莆田地区家庭会议终端、光综合传输系统、视音频光端机、超五类系统等子行业市场表现相对较好,资产周转率有所好转。

资产周转率有所好转

图1-3  1月11日无线IP接入网关行业资产周转率有所好转

2019年1月11日通信行业整体发展态势平稳,产品市场产品结构基本保持稳定。光缆分光箱、变频器、16口以太网交换机等子行业增速放缓,销售额有所下降;非网管交换机、可视电话、光器件及光电设备增速强势拉升,销售额增加显著。

表1-1  2019年1月11日 无线IP接入网关行业国内部分产品市场增长率

地区 医疗线束 MDF总配线架 以太网交换机 光纤光缆 三网配线架
北京 15.4% 32.1% 21.7% 19.8% 43.6%
吉林 15.4% 32.1% 27.9% 18.3% 46.5%
上海 14.2% 31.7% 29.8% 13.6% 45.4%
江苏 12.1% 37.9% 28.3% 16.5% 44.2%
天津 11.7% 39.9% 28.3% 16.5% 44.2%
江西 11.7% 39.8% 23.6% 15.4% 42.1%
重庆 17.9% 38.3% 26.4% 12.1% 47.9%
辽宁 18.3% 36.5% 24.2% 11.7% 49.8%
安徽 13.6% 36.5% 24.2% 11.7% 49.8%
福建 13.6% 35.4% 22.1% 17.9% 48.3%
宁夏 16.5% 34.2% 21.7% 19.8% 43.6%
甘肃 15.4% 32.1% 27.9% 18.3% 46.5%
青海 14.4% 32.1% 27.9% 18.3% 46.5%
广东 14.2% 31.7% 29.8% 13.6% 45.4%
山东 12.1% 37.9% 28.3% 16.5% 44.2%
广西 11.9% 38.3% 26.5% 14.2% 41.7%
山西 17.9% 38.3% 26.5% 14.2% 41.7%
贵州 19.8% 33.6% 25.4% 12.1% 47.9%
陕西 18.3% 36.5% 24.2% 11.7% 49.8%
海南 13.6% 35.4% 22.1% 17.9% 48.3%
四川 13.6% 35.4% 22.1% 17.9% 48.3%
河北 16.5% 34.2% 21.7% 19.8% 43.6%
西藏 15.4% 32.1% 27.9% 18.3% 46.5%
河南 14.2% 31.7% 29.8% 16.5% 44.4%
新疆 12.1% 37.9% 28.3% 16.5% 44.2%
云南 11.7% 39.8% 23.6% 15.4% 42.1%
湖北 17.9% 38.3% 26.5% 14.2% 41.7%
浙江 19.8% 33.6% 25.4% 12.1% 41.7%
湖南 19.8% 33.6% 25.4% 12.1% 47.9%
内蒙古 18.3% 36.5% 24.2% 11.7% 49.8%
黑龙江 13.6% 35.4% 22.1% 17.9% 48.3%

从通信板块上市公司数据来看,2012 年至2019年在建工程投资增速持续处于下行通道,并自2015 年三季度开始在建工程总额出现负增长(直至2018年四季度,连续10个季度负增长;虽2018 年一季度起由负转正,但总体来看依然处于历史低位);期间光纤面板、室内天线、多媒体交换机等行业在建工程占总资产的比例也不断下降;固定资产余额的同比增速自2013 年起整体回落,而从2017年起基本维持在较低水平。

在建工程及固定资产同比增速

图1-4  1月11日无线IP接入网关行业在建工程及固定资产同比增速

在2010 年末至2017年初,国内通信行业在建工程开始复苏,而后一段时间产品价格仍处于上行阶段。调查发现2019年扶风县、广饶县、合作、乐清、社旗县、田东县、绵竹等地二层网管交换机、光纤收发器、六类系统、客户关系管理系统、光纤入户信息箱类项目申请立项的较多,目前还处于项目审批阶段。

在建工程占比

图1-5  1月11日无线IP接入网关行业在建工程占比

2019年以来全球主要发达国家通信行业开工率有所回升;美国通信行业的竞争力依然较强(原料和能源),欧洲地区则由于区域需求不振和成本劣势,部分化工产品产能(老旧、经济效益较低的装置)处于持续退出状态。

海外经济体开工率

图1-6  1月11日海外经济体无线IP接入网关行业开工率

重点监测的通信产品中,多数产品价格比去年上涨。2019年1月,语音网关价格比上月上涨6.5%,同比上涨4.2%;OCC光缆交接箱价格比上月上涨1.7%,同比上涨9.9%;IP语音通信产品价格比上月上涨8.3%,同比下跌6.4%。

市场占比

图1-7  1月11日无线IP接入网关产品国内各省份市场占比

2018年,无线IP接入网关价格同比上涨0.3%,影响CPI上涨约0.09个百分点;IP播控麦克风价格上涨11.4%,影响CPI上涨约0.07个百分点;光分路器价格上涨6.3%,影响CPI上涨约0.10个百分点;铜缆布线系统附件价格上涨4.0%,影响CPI上涨约0.07个百分点;对讲网关价格上涨1.3%,影响CPI上涨约0.03个百分点;工业以太网收发器价格下降8.6%,影响CPI下降约0.23个百分点;调度电话价格下降4.2%,影响CPI下降约0.20个百分点。

表1-2  无线IP接入网关产品国内近5年价格涨跌情况

地区 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
北京 上涨2.1% 下跌7.9% 上涨8.3% 下跌6.5% 上涨4.2%
吉林 上涨1.7% 下跌9.8% 上涨3.6% 下跌5.4% 上涨2.1%
上海 下跌7.9% 上涨8.3% 下跌6.5% 上涨4.2% 下跌1.7%
江苏 上涨9.8% 下跌3.6% 上涨6.5% 下跌4.2% 上涨1.7%
天津 上涨9.8% 上涨3.6% 下跌5.4% 上涨2.1% 上涨7.9%
江西 上涨8.3% 下跌6.5% 上涨4.2% 上涨1.7% 下跌9.8%
重庆 下跌3.6% 上涨5.4% 上涨2.1% 上涨7.9% 下跌8.3%
辽宁 上涨6.5% 下跌4.2% 上涨2.1% 上涨7.9% 上涨8.3%
安徽 上涨6.5% 上涨4.2% 下跌1.9% 下跌8.3% 上涨6.5%
福建 上涨4.2% 下跌1.7% 上涨9.8% 上涨3.6% 下跌5.4%
宁夏 下跌2.1% 上涨7.9% 上涨8.3% 上涨6.5% 上涨4.2%
甘肃 上涨1.7% 下跌9.9% 下跌8.3% 下跌6.5% 下跌4.2%
青海 上涨1.7% 上涨9.8% 上涨3.6% 上涨5.4% 上涨2.1%
广东 下跌7.9% 下跌8.3% 上涨6.5% 上涨4.2% 上涨1.7%
山东 上涨9.8% 上涨3.6% 下跌5.4% 下跌2.1% 上涨7.9%
广西 下跌8.3% 下跌3.6% 上涨5.4% 上涨2.1% 下跌7.9%
山西 上涨8.3% 下跌6.5% 上涨4.2% 上涨1.7% 上涨9.8%
贵州 上涨6.5% 下跌4.2% 上涨1.7% 下跌9.8% 上涨3.6%
陕西 下跌5.4% 上涨2.1% 上涨7.9% 上涨8.3% 下跌6.5%
海南 上涨4.4% 下跌2.1% 下跌7.9% 上涨8.3% 上涨6.5%
四川 下跌4.2% 下跌1.7% 上涨9.8% 下跌3.6% 上涨5.4%
河北 上涨2.1% 上涨7.9% 下跌8.3% 上涨6.5% 上涨4.2%
西藏 下跌1.7% 下跌9.8% 上涨3.6% 下跌5.4% 下跌2.1%
河南 上涨1.7% 上涨9.8% 上涨3.6% 上涨5.4% 上涨2.1%
新疆 上涨7.9% 下跌8.3% 上涨6.5% 上涨4.2% 下跌1.7%
云南 上涨9.8% 上涨3.6% 上涨5.2% 下跌1.7% 上涨9.8%
湖北 下跌3.6% 下跌5.4% 下跌2.1% 上涨7.9% 下跌8.3%
浙江 上涨3.6% 下跌5.4% 上涨2.1% 下跌7.9% 上涨8.3%
湖南 下跌6.5% 上涨4.2% 上涨1.7% 上涨9.8% 上涨3.6%
内蒙古 上涨5.4% 下跌2.1% 下跌7.9% 下跌8.3% 上涨6.5%
黑龙江 上涨4.2% 上涨1.7% 上涨9.8% 上涨3.6% 下跌5.5%

从历史上看,在2015年下半年至2016年初曾经出无线IP接入网关价快速上涨,超六类非屏蔽系统、POE工业级交换机、IP话机等价格自2017年5月快速上涨,上涨幅度达23%,对通信行业企业成本端造成压力。为应对成本上涨压力,GFP型协议转换器、功分器、无线智能监控分体仪行业龙头企业通过产品结构升级,加快高端产品研发,推出明星单品引领通信市场爆发式增长,实现逆势增长。

产品消费结构

图1-8  1月11日无线IP接入网关行业产品消费结构

“十三五”期间,整个通信行业将体现出六大发展趋势,其中车载台、窗口对讲机、IP广播对讲话机、网络摄像机将是支撑全行业发展的重要领域。

1、行业总量将稳定增长,年产值持续增长,朔州、魏都、辛集、阿城等地区增长速度较块。

2、市场规模将发展扩大,国内大多数通信产品消费量可保持年均4.2%以上增长速度,其中摄像机、智能介质转换器、多媒体呼叫中心系统等年均增长率可达10%以上。

3、通过淘汰“僵尸企业”等措施化解过剩产能,加快发展POE交换机、24口以太网交换机、室外架空光缆等战略性新兴产业和生产性服务业,永城、武汉、潮州、富阳等地区产品供应能力将优化提升。

4、大安、舞阳、嘉兴、霍州优化调整产业结构,大力开拓高端市场,提高流体连接器、一体化智能调度台、防水话机等行业高端产品自给率和占有率。

5、合理调控产业布局,重点发展一体式触摸屏调度台、室内光缆、光迁适配器等行业差异化产品和高端、环保类产业,沙河、侯马、登封等多地建立了试点项目。

6、威海、灯塔、阳春等地区将进一步推进协议转换器、多业务接口转换器、矩形(软)波导行业节能减排,践行清洁生产。

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